Créer & Saisir un devis

Dans le menu Devis > Nouveau Devis :

1 - Choisir ou créez un client :

Si le client ou le prospect existe déjà dans votre base de données, recherchez-le en tapant quelques lettres, et sélectionnez-le.

Sinon, cliquez sur le bouton "Créer un nouveau client". Enregistrez votre nouveau client, il sera automatiquement affecté au devis en cours de création.

2 - Créer vos lignes de devis :

Créer un titre

​👉Vous venez de créer votre devis :Cliquez sur " créer votre première ligne" , et choisissez de commencer par "Ajouter un titre" :

​​👉Vous avez déjà créé un titre et vous souhaitez créer un sous-titre :

• Sélectionnez votre titre

• Cliquez sur le bouton " +" à gauche de votre ligne

• Et choisissez "ajouter un sous-titre" :

Créer une ligne

👉 Pour créer une ligne de devis : Cliquez sur le bouton "+" et choisissez "Une ligne".

e logiciel crée une nouvelle ligne dans le titre ou le sous-titre actif

​​👉Pour la saisie, 2 méthodes s'offrent à vous :

​1 - Saisir une ligne de devis, librement

Saisissez librement votre texte, renseignez ensuite une quantité et un prix unitaire.Dans une ligne de devis, vous allez pouvoir ajouter :

• Des ouvrages, le plus fréquemment. Exemple : "Fourniture et mise en œuvre d'une cloison…", "Mise en peinture d'un plafond…", "Fourniture et pose d'un WC suspendu", …

• Des fournitures. Exemple : "Fourniture seule d'une cabine de douche, hors pose et mise en service", …

• De la main d'oeuvre. Exemple : "Mise à disposition de main d'oeuvre spécialisée…", ...

2 - Saisir automatiquement une ligne de devis en cherchant, depuis le devis, dans vos bibliothèques :

Le logiciel est prêt à rechercher dans votre bibliothèque d'article.

Saisissez simplement les premières lettres de l'identifiant ou du libellé de l'ouvrage à ajouter au devis et sélectionnez-le dans la liste proposée

La désignation, l'unité, et le prix de l'ouvrage seront automatiquement affichés.

3 - Devis-Type :

Selon votre activité, vous êtes peut-être amené à réaliser très souvent des devis très similaires, ou à répéter dans tous vos devis toujours les mêmes prestations.

Les devis-type vont vous permettre de pré-enregistrer le contenu d'un devis, et de l'importer tout simplement dans votre devis en cours.

​​👉 Créer un devis-type

Depuis un devis existant

• Cliquez en haut à droite de la page sur "Devis-type"

• Choisissez "Créer un devis type"

• Nommez votre devis -type et valider

​​👉 Importer un devis-type

• Cliquez en haut à droite de la page sur "Devis-type"

• Choisissez "Importer un devis type"

• Recherche un devis type par son nom

• Vérifier le contenu

• Importer le contenu dans votre devis